互聯網巨頭獲得新用戶的難度越來越大

  與上一季的《進步之歌》相比,今年第二季度互聯網巨頭的數據略低於預期。這是因為,隨著中國互聯網行業用戶數量的穩定,互聯網巨頭獲得新用戶的難度越來越大,他們的業績難以保持高增長率。在這方面,互聯網企業不斷構建核心競爭力,積極尋求與傳統實體經濟的深度融合,並將其作為發展的長期動力。

  8月24日,阿裏巴巴宣布2019財年第一季度,BAT(百度、阿裏巴巴、騰訊)三大巨頭紛紛上交了新一季的“成績單”。

  與上一季度的“高歌進步”相比,雖然絕對數量上,互聯網巨頭們的出貨量仍然是驚人的,但“出乎意料”已成為本季的關鍵詞:百度第二季度淨利潤64億元,第一季度淨利潤67億元,比去年同期增長27710%。騰訊第二季度淨利潤178.67億元,同比下降2%,第一季度為240億元,下降23%;新季度,阿裏巴巴營收同比增長61%,至809.2億元,但每股收益為8.04元,低於預期的8.19元。京東也被視為第二季度增長放緩,淨利潤低於預期。為什麼互聯網公司在快速增長中仍然“不像預期的那樣”?他們如何規劃前進的道路?

  高估的“新蛋糕”

高盛「股份牛熊證需求及街貨分佈圖」可更貼市地掌握個股騰訊牛熊分佈倉位部署。圖中的街貨統計數據顯示過去五日分佈於各個收回區域的街貨量變化及重貨區域,一目了然。

  從數據的角度看,中國互聯網企業並不脫離“優等生”的行列。Facebook、蘋果、亞馬遜、Neifei和穀歌等五家海外科技股報告稱,新一季度收入增長不足50%。出乎意料的“判斷更多地來自於分析師更樂觀的估計。

  例如,騰訊的在線遊戲收入為252億元,同比增長5.6%,但以騰訊和網易利潤最高的博彩業為例,其增速自2016年以來首次降至10%以下。新季度的結果顯示,網易遊戲業務毛利率達到了64.3個季度的最高水平,創造了64.7億元的毛利潤。然而,網易的總淨利潤只有21.07億元,遊戲收入在網易中所占的比例從去年同期的70%降至61.78%。中國音像數字出版協會遊戲發布委員會的一份報告也顯示,今年上半年中國個人電腦(pC)遊戲收入首次下降,為31.5億元。移動遊戲增加了12。同比增長9%,相比去年近50%的增長率要慢得多。雖然有一些外部因素,比如發行版本號停止,但從根本上說,遊戲行業已經成為一個股票市場,遊戲玩家在長期穩定在6億左右,新蛋糕並不是想象中的巨大。

  “超級門戶”用戶數量的增長更能說明問題。在騰訊新的季度業績中,微信的月度活躍用戶賬戶達到10.577億,較上年同期增長9.9%,而上一季度為10.9;就阿裏巴巴而言,新季度中國零售市場活躍的年度消費者數量為5.76億,比上一季度增長2400萬,而前一季度為3700萬。

  最近在香港上市的小米,以另一種方式發布了第一份盈利報告,以支持市場成熟。小米的盈利報告顯示,2018年第二季度,小米智能手機部門的收入約為305億元,單價從2017年第二季度的863.8元升至952.3元。中國市場的單價比去年同期上漲了25元。消費者對廉價入門級智能手機的熱情正在減弱。

  一些數據顯示,中國互聯網行業的用戶數量正在趨於穩定,互聯網巨頭獲得新用戶的難度也越來越大,這也使得他們很難維持先前的急劇增長曲線。然而,平多的成功證明了在二線及以下市場仍有大量用戶沒有得到充分的服務。阿裏巴巴最新的盈利報告顯示,上一季度約80%的新用戶來自二線及以下城市。微信生態鏈服務平台創始人毛磊也表示:“1234個一線城市小項目用戶比例分別為19%、25%、20%和36%。三、四線市場的用戶數量增加了一半以上。”

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